« Il y a 2 ans, nous avons hérité. Après le traitement fiscal de la succession, nous avons perçu un portefeuille de valeurs mobilières valorisé à 150.000 € et un appartement dans les environs de Biarritz (évalué à 320.000 €).
« Nous souhaitions faire fructifier ce patrimoine sans prendre trop de risque. CHOLET DUPONT nous a proposé une gestion attractive de nos placements en tenant compte de notre peu de connaissance des marchés financiers.
« Par ailleurs, nous avons été mis en contact avec des sociétés spécialisées dans la gestion locative afin de prendre en charge la location de l’appartement.
« Ce que nous avons apprécié : la simplicité des solutions et la qualité de l’accompagnement ».
Mme V (55 ans) : chef d’entreprise
« J’ai fait la connaissance de CHOLET DUPONT, lors d’une conférence sur le transmission du patrimoine des chefs d’entreprises.
« Etant particulièrement attentive à ce sujet, j’ai pris rendez-vous avec un conseiller en gestion privée.
« Celui-ci m’a transmis moins de 10 jours après notre entretien, une analyse détaillée de ma situation, de ses faiblesses et les opportunités possibles.
« Depuis, je suis devenu cliente et reste régulièrement en contact avec mon conseiller.
« Ce que j’ai apprécié : la réactivité et la disponibilité ».
M. H (28 ans) : salarié
« Comme beaucoup, je souhaitais devenir propriétaire. J’ai me suis donc mis à la recherche d’un appartement et j’ai appelé mon banquier pour discuter du financement.
« Lors d’une soirée chez des amis, j’ai fait la connaissance de l’un des collaborateurs de CHOLET DUPONT. Celui-ci m’a alors expliqué que je pouvais tout à fait envisager l’accession à la propriété non pas du point de vue de la résidence principale, mais en tant qu’investissement pur et simple. J’avoue que sur le moment je n’ai pas été entièrement convaincu…
« J’ai cependant pris un rendez-vous pour en discuter plus précisément…
« Aujourd’hui, je suis propriétaire d’un bien locatif qui s’auto finance en grande partie, me donne un avantage fiscal et me permettra d’avoir un revenu complémentaire dans quelques années.
« Ce que j’ai apprécié : le conseil, la qualité des programmes d’investissement proposés, l’accompagnement total de la transaction ».
Mme W (38 ans) : profession libérale
« Je suis régulièrement contactée par des organismes qui me proposent des placements, des bilans patrimoniaux, et je ne sais quoi d’autre. Autant dire que je n’étais absolument pas plus sensible aux démarches de CHOLET DUPONT.
« Après quelques refus, j’ai accepté de rencontrer un conseiller car les contacts étaient toujours polis et courts. De plus, je me suis un peu renseigné sur le site. Ma curiosité a fait le reste.
« De prime abord, j’ai été séduite par la qualité d’écoute et l’image donnée par cet établissement. Ensuite, le présentation de la gestion de la relation et les préconisations, tant à titre personnel que professionnel, m’ont conduites à signer avec CHOLET DUPONT.
« Mon conseiller est disponible et réactif. Il m’accorde une considération flatteuse et m’informe de sa propre initiative lorsqu’un événement particulier arrive.
« Ce que j’ai apprécié : la disponibilité et la régularité des contacts ».
