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Introduction
Au coeur de son métier, la gestion de portefeuille
La gestion de portefeuille financiers est le métier de base de Cholet Dupont, héritière d'une culture et d'un savoir-faire développés, génération après génération, tout au long de deux siècles de présence à la Bourse de Paris.
Cette activité primordiale repose sur 4 principes :
- un lien étroit et durable entre le conseiller-gestionnaire et le propriétaire des avoirs,
- la connaissance des valeurs et des marchés grâce au maintien de relations étroites avec les analystes financiers et les entreprises,
- une adaptation à l'évolution des marchés et aux transformations institutionnelles,
- une capacité à intégrer rapidement les techniques de gestion les plus en pointe et à sélectionner, en toute indépendance, les produits financiers les plus performants et les mieux adaptés aux besoins des clients.
Dotés d'outils d'information et de modélisation perfectionnés, les responsables de clientèle et leurs équipes de gestionnaires sont avant tout à l'écoute de leurs clients : la place des valeurs mobilières dans la structure du patrimoine, la sensibilité au risque, les objectifs et les contraintes, font partie des données prises en compte dans la gestion quotidienne d'un portefeuille.
Chaque gérant dispose de moyens techniques de gestion qui permettent :
- de mieux sélectionner et hiérarchiser les catégories d'actifs en fonction des critères définis avec le client,
- d'optimiser la gestion des comptes,
- de réaliser les transactions dans les meilleures conditions,
- de restituer rapidement au client une information détaillée sur la structure et la vie de son portefeuille.
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