Les conseillers patrimoniaux de Cholet Dupont travaillent avec les spécialistes assurance vie, crédits et successions : ce département permet ainsi à l'entreprise d'aborder avec ses clients l'ensemble de leurs problématiques juridiques, fiscales et patrimoniales.

L'esprit familial de la maison se retrouve entièrement dans ce service, où personnalisation et confidentialité de la relation sont les clés de la réussite.






Les compétences des Ingénieurs patrimoniaux :

Nos ingénieurs patrimoniaux ont pour mission d'accompagner les clients dans toutes leurs problématiques juridiques et fiscales. Cholet Dupont a été l'une des premières société de gestion à s'être dotée d'un service patrimonial comparable à ceux des banques privées.

	Les valeurs des ingénieurs patrimoniaux de Cholet Dupont :
	Le temps
	Chez Cholet Dupont, chaque ingénieur patrimonial dispose du temps nécessaire pour comprendre les tenants et aboutissants de votre situtation. Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons dans votre stratégie patrimoniale.
	L'indépendance
	Les ingénieurs jouissent d'une totale indépendance par rapport à la gestion financière. Aucun objectif commercial ne leur est imposé. Ils interviennent en appui et à la demande du gérant de portefeuille. Les clients sont ainsi assurés d'une indépendance du conseil dans l'élaboration des solutions proposées.
	Le haut niveau d'expertise juridique et fiscale
	La diversité des expériences et des formations des membres de l'équipe vous garantissent un niveau d'expertise et de conseil élevé. Le but fiscal ne doit pas être la motivation essentielle d'une décision patrimoniale ; lorsqu'ils abordent une mesure fiscale attrayante, nos ingénieurs analysent toujours ses points forts mais aussi ses faiblesses. Nos ingénieurs patrimoniaux mettent à votre service leurs compétences juridiques et fiscales pour examiner avec vous les implications d'une décision sur votre propre situation.
	La personnalisation des solutions
	Selon Paul Valéry, "La bataille d'ensemble gagnée sur la carte est perdue en détail sur les coteaux, la tactique ruine la stratégie". C'est dans cette logique de projection dans l'avenir que nous nous posons. Nous élaborons avec vous une stratégie patrimoniale qui s'inscrit dans le long terme.
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